用途:面向投行场景,集中跟踪多笔进行中的交易(deals),维护交易管道视图,并提示即将到来的截止日期与风险。
主要能力:
- 交易设置:记录代号、客户(卖方/买方)、交易类型(卖方、买方、融资、重组)、角色(牵头顾问、联合顾问、公允意见)、交易规模(预期企业价值)、阶段(Pre-mandate→Engaged→Marketing→IOI→Diligence→Final bids→Signing→Close)、团队(MD、VP、Associate、Analyst)及关键日期(聘用日、CIM分发、IOI截止、管理层会议、最终报价截止、目标交割)。
- 里程碑跟踪:按里程碑记录目标日期、实际日期、状态(On Track/At Risk/Delayed/Complete)与备注,涵盖聘用函签署、CIM/teaser起草、买方名单批准、teaser分发、NDA签署、CIM分发、IOI截止与审阅、入围名单、管理层会议、数据室开放、最终报价截止与审阅、独家权授予、确认性尽调、购买协议签署、监管批准、交割。
- 行动项:跨交易维护行动清单,含行动、所属交易、负责人、截止日期、优先级(P0/P1/P2)、状态(Open/Done/Blocked)。
- 每周交易复盘:为每笔活跃交易生成一行状态更新、本周关键进展、未来两周里程碑、阻碍或风险、下周行动项;并汇总管道(按阶段统计活跃交易、风险交易、新授权/推介、本季度预计交割)。
- 输出:Excel工作簿,含管道总览(每笔一行)、每笔交易的里程碑跟踪标签页、行动项总表、每周复盘摘要;可选Markdown摘要用于邮件或Slack分发。
使用方式:按上述步骤逐笔录入并每周至少更新一次;行动项必须指定负责人与截止日期;管道视图应体现阶段、规模与成交可能性,便于收入预测;单独归档已关闭或终止的交易,保持活跃视图整洁。
限制:资料未提供具体安装命令、依赖、平台支持、收费或价格信息,暂未提供。