用途:通过 Rube MCP(Composio 的 Zoho 工具包)自动化 Zoho CRM 任务,包括创建/更新记录、搜索联系人、管理线索和转换线索。
主要能力:
- 搜索与获取记录:ZOHO_LIST_MODULES、ZOHO_GET_MODULE_FIELDS、ZOHO_SEARCH_ZOHO_RECORDS、ZOHO_GET_ZOHO_RECORDS。
- 创建记录:ZOHO_CREATE_ZOHO_RECORD。
- 更新记录:ZOHO_UPDATE_ZOHO_RECORD。
- 转换线索:ZOHO_CONVERT_ZOHO_LEAD。
- 标签与关联记录:ZOHO_CREATE_ZOHO_TAG、ZOHO_UPDATE_RELATED_RECORDS。
使用方式:
- 在客户端配置中添加 MCP 服务器 https://rube.app/mcp,无需 API 密钥。
- 确认 RUBE_SEARCH_TOOLS 可用。
- 调用 RUBE_MANAGE_CONNECTIONS,toolkit 为 zoho;若连接非 ACTIVE,按返回的授权链接完成 Zoho OAuth。
- 确认连接状态为 ACTIVE 后再执行工作流。
- 始终先调用 RUBE_SEARCH_TOOLS 获取当前工具架构。
关键参数与限制:
- 模块名区分大小写(如 'Leads' 而非 'leads')。
- 搜索条件语法为 'Field:operator:value',支持 equals、starts_with、contains、not_equal、greater_than、less_than 等,可用 AND/OR 与括号组合。
- 字段名使用下划线 API 名称(如 'Last_Name'),查找字段需相关记录 ID,日期格式为 'yyyy-MM-dd'。
- 分页 per_page 最大 200,page 从 1 开始,检查 info.more_records。
- 线索转换不可逆,可能创建 Contact、Account、Deal 三类记录。
- 标签按模块隔离,名称在模块内唯一。
- API 调用受 Zoho CRM 套餐限制(免费版 5000 次/天,企业版 25000+/天),需处理 429 响应。
- 模块访问受用户角色与权限限制。
适用场景:CRM 记录批量维护、线索查找与转换、联系人搜索、标签与关联记录管理等自动化流程。