SuperAPI AI 工具集

zoho-crm-automation

办公与效率

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更新于 10-15 20:27

技能介绍

用途:通过 Rube MCP(Composio 的 Zoho 工具包)自动化 Zoho CRM 任务,包括创建/更新记录、搜索联系人、管理线索和转换线索。

主要能力:

  • 搜索与获取记录:ZOHO_LIST_MODULES、ZOHO_GET_MODULE_FIELDS、ZOHO_SEARCH_ZOHO_RECORDS、ZOHO_GET_ZOHO_RECORDS。
  • 创建记录:ZOHO_CREATE_ZOHO_RECORD。
  • 更新记录:ZOHO_UPDATE_ZOHO_RECORD。
  • 转换线索:ZOHO_CONVERT_ZOHO_LEAD。
  • 标签与关联记录:ZOHO_CREATE_ZOHO_TAG、ZOHO_UPDATE_RELATED_RECORDS。

使用方式:

  1. 在客户端配置中添加 MCP 服务器 https://rube.app/mcp,无需 API 密钥。
  2. 确认 RUBE_SEARCH_TOOLS 可用。
  3. 调用 RUBE_MANAGE_CONNECTIONS,toolkit 为 zoho;若连接非 ACTIVE,按返回的授权链接完成 Zoho OAuth。
  4. 确认连接状态为 ACTIVE 后再执行工作流。
  5. 始终先调用 RUBE_SEARCH_TOOLS 获取当前工具架构。

关键参数与限制:

  • 模块名区分大小写(如 'Leads' 而非 'leads')。
  • 搜索条件语法为 'Field:operator:value',支持 equals、starts_with、contains、not_equal、greater_than、less_than 等,可用 AND/OR 与括号组合。
  • 字段名使用下划线 API 名称(如 'Last_Name'),查找字段需相关记录 ID,日期格式为 'yyyy-MM-dd'。
  • 分页 per_page 最大 200,page 从 1 开始,检查 info.more_records。
  • 线索转换不可逆,可能创建 Contact、Account、Deal 三类记录。
  • 标签按模块隔离,名称在模块内唯一。
  • API 调用受 Zoho CRM 套餐限制(免费版 5000 次/天,企业版 25000+/天),需处理 429 响应。
  • 模块访问受用户角色与权限限制。

适用场景:CRM 记录批量维护、线索查找与转换、联系人搜索、标签与关联记录管理等自动化流程。