SuperAPI AI 工具集

Dynamics 365 Automation

办公与效率

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更新于 10-15 20:26

技能介绍

用途:通过 Dynamics CRM Web API 自动化 Microsoft Dynamics 365 CRM 的日常操作,覆盖销售与客户支持流程中的常见记录管理。

主要能力:管理潜在客户(创建、更新、按 GUID 获取、列表与筛选);创建客户(账户)记录;创建含地址与电话信息的联系人;创建和更新商机(含预计金额与预计成交日期);创建和更新销售订单、生成发票;创建支持案例(事件)。

使用方式:该技能需要连接 Rube MCP 服务器(https://rube.app/mcp)。执行任何工具前,需确保 dynamics365 工具包存在活动连接;若无连接,通过 RUBE_MANAGE_CONNECTIONS 发起。工具以 DYNAMICS365_DYNAMICSCRM_ 前缀命名,例如 DYNAMICS365_DYNAMICSCRM_CREATE_LEAD、DYNAMICS365_DYNAMICSCRM_GET_ALL_LEADS、DYNAMICS365_DYNAMICSCRM_CREATE_ACCOUNT、DYNAMICS365_DYNAMICSCRM_CREATE_CONTACT、DYNAMICS365_DYNAMICSCRM_CREATE_OPPORTUNITY、DYNAMICS365_DYNAMICSCRM_CREATE_SALES_ORDER、DYNAMICS365_DYNAMICSCRM_CREATE_INVOICE、DYNAMICS365_DYNAMICSCRM_CREATE_CASE。列表查询支持 OData 参数 filter、select、orderby、top。

适用场景:批量或自动化录入与维护 CRM 数据,如新建潜在客户、登记客户与联系人、跟踪商机阶段、开立销售订单与发票、记录客户支持工单。

限制与注意事项:实体 ID 均为 GUID,商机/联系人引用不要加大括号;关联实体引用格式为 /entityset(GUID),缺少前导斜杠或括号会报错;filter 需使用 Dynamics 365 OData 语法,否则返回空或错误;多数工具 user_id 默认 "me",仅在代他人操作时覆盖;CREATE_OPPORTUNITY 必须提供 name,其他创建工具无严格必填字段,但可能生成空记录。工具包文档见 composio.dev/toolkits/dynamics365。