用途:自动化电子签名与文档签署工作流,管理信封(Envelope)的创建、发送、签署与归档。
主要能力:
- 签署流程:创建信封(文档、收件人)→ 添加字段(签名、缩写、日期)→ 发送签署 → 按 routing_order 顺序签署 → 完成后归档与分发。
- 信封配置:设置邮件主题与说明、文档、签署人、抄送人(carbon_copies)、提醒(reminder_enabled、reminder_delay、reminder_frequency)与过期天数(expiration_days)。
- 模板管理:创建模板(角色、锚点标签如 /sig1/、/date1/),并维护合同、销售等模板库。
- 工作流自动化:按条件(如合同金额、合同类型)添加审批收件人;支持批量发送(bulk_send)与自定义字段。
- 集成:Salesforce 触发器(如 opportunity_closed_won)与回调动作;Webhook 事件(envelope-sent、delivered、completed、declined、voided)及回调处理。
- 状态跟踪与审计:信封状态看板、平均完成时间、待签署列表、提醒统计与审计追踪记录。
使用方式:通过 API 创建信封(如 docusign.envelopes.create)、查询状态(get)、下载文档(getDocuments,可含证书)、作废信封(update 状态为 voided)。
适用场景:合同、NDA、销售订单、SOW、MSA 等需要多方签署与合规留痕的业务流程。
限制:资料未提供具体安装命令、收费价格、平台支持范围与效果数据,暂未提供。