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通用与其它

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更新于 10-15 20:09

技能介绍

用途:通过 HubSpot CRM 获取交易状态、金额、阶段、负责人、预测、关联账户上下文、联系人、公司和工单等事实数据。

主要能力:account-deep-dive 用于指定账户或交易的深度分析,搜索匹配交易并加载关联公司、联系人、工单、备注和邮件,再结合 Gong 证据;hubspot-deals 提供标准化阶段、管道、负责人、预测和 NBM 字段的交易查询;hubspot-records 用于联系人、公司、交易和工单的通用搜索/列表;hubspot-pipelines 与 hubspot-metrics 提供管道定义和聚合销售指标。属性元数据等未暴露的接口可通过 provider-api-request(provider: "hubspot")调用任意 HubSpot HTTP API。

使用方式:深度分析时调用 account-deep-dive 并传入公司、域名、交易或商机名称;缺失特定对象时用 hubspot-deals 或 hubspot-records 加限定过滤条件补充。管道阶段时间应使用 hs_v2_date_entered_{stageId} 字段,先调用 hubspot-pipelines 获取 stageId。交易群组需将定义翻译为结构化过滤条件,如 product、pipeline、closedStatus、closedDateFrom、closedDateTo,避免用 query 做属性过滤。

适用场景:账户/交易深度分析、交易群组统计、管道阶段时间分析、多维度丢单分析(用主因★★、次因★、可能因素~ 标记,跟踪 8-10 个常见丢单因素及组合模式)。

限制:hubspot-deals 是遗留命名的交易分析快捷方式,并非集成边界;若类型化操作无法表达所需对象、端点、关联、属性、过滤、批量读写或 API 版本,应查阅提供方目录/文档后调用 provider-api-request。不要用 HubSpot 仓库副本替代实时数据,除非用户要求或实时操作不可用且用户选择回退。报告时需引用检查过的记录,未支持的关联应作为注意事项保留。