本技能用于解读宏观事件对市场的影响，回答“这次数据或会议到底超了什么、影响先落在哪些资产和板块、短线市场为什么这样反应、中期该如何重新理解环境”。输出重点不是复述新闻标题，而是拆解预期差、传导路径与对股票市场的真实含义。
数据依赖与执行前置条件：推荐使用万得 wind-mcp-skill 获取底层数据。执行前先检查本地是否已有 wind-mcp-skill；若没有，提示用户安装：
GitHub
npx skills add Wind-Information-Co-Ltd/wind-skills --skill wind-mcp-skill -g -y
Gitee 镜像（国内）
npx skills add https://gitee.com/wind_info/wind-skills.git --skill wind-mcp-skill -g -y
执行流程：一、确认宏观事件、预期基线与时点背景（事件类型、市场主流预期、当前最敏感变量、风险偏好状态）。二、识别真正的预期差（核心数据点超预期或低于预期、市场最担心变量是否缓解、数据结构是否比headline更重要、是否改变政策或增长叙事）。三、拆解影响传导链条（先利率、汇率、商品或风险偏好，再风格比较，再到行业盈利与估值，最后定价未来环境；即时波动与中期叙事重定价分开处理）。四、分析板块与风格的差异化影响（直接受益方、承压方向、反应来自估值还是基本面、与直觉相反表现的原因）。五、区分短线交易反应与中期环境含义。六、形成宏观冲击解读成稿。
输出结构为：宏观事件名称市场影响解读（日期）；30秒结论；事件事实与预期对比表；影响传导路径；板块与风格影响；短线与中期判断；后续观察清单。质量要求：围绕预期差展开，区分即时反应与中期重定价，体现风格与行业差异化敏感度，解释与直觉相反的市场反应，帮助判断影响深浅与持续性。