用途：分析机构持仓变化，回答哪些方向被明显增配或减配、体现何种共识、属于高信念加仓还是被动调整，以及对市场和个股的潜在含义。输出重点不是简单比较持股数量，而是解释偏好迁移与影响。
数据依赖：推荐使用万得 wind-mcp-skill 获取底层数据。执行前先检查本地是否已有该技能；若没有，提示用户安装：
GitHub
npx skills add Wind-Information-Co-Ltd/wind-skills --skill wind-mcp-skill -g -y
Gitee 镜像（国内）
npx skills add https://gitee.com/wind_info/wind-skills.git --skill wind-mcp-skill -g -y
执行流程：1）确认样本范围、机构类型、覆盖标的、报告周期与解读口径，并提醒持仓披露存在时间滞后；2）梳理总体特征，包括被集中增配或系统性减配的行业与风格、集中度变化、热门方向是否松动；3）拆解重点公司及代表性变化，区分核心仓位加码与旧主线转新主线；4）区分高信念主动调仓与被动变化，判断加仓是否伴随集中度提升、减仓是否代表观点转弱或阶段性兑现、机构间是否分歧加大；5）提炼对行业、主题与个股的含义，并给出后续验证信号；6）形成机构调仓洞察成稿。
输出结构包括：30秒结论、总体持仓变化（行业、风格、集中度）、重点公司变化、调仓性质判断、市场含义与风险提示、后续观察清单。
质量要求：必须提醒披露滞后，避免把历史持仓当成当前动作；需同时覆盖行业、风格和重点个股三个层次；若机构分歧明显应明确写出；输出应帮助理解偏好迁移，而非罗列持股名单。
分类依据：主要用于证券研究与持仓分析，故归为写作与研究相关。