用途:把所有者对周期性报告的口语化描述,一次性构建为可重复运行的报告。所有者描述一次,技能负责构建、运行并保存定义,之后无需再度描述。目标是结束手工从多个仪表盘取数、自行拼凑结论的工作。
主要能力与流程:
- 先查重。读取 reference/saved_reports.md,并检查工作目录中的 report-definitions.md(技能文件夹不可写时的定义落地处)。若已存在定义或所有者说“和上次一样”,直接跳到运行,不再重新访谈。
- 把描述转为规格。按 reference/report_spec.md 格式确定:指标(名称、公式、来源)、分组(地点、产品、客户、渠道、销售代表)、对比(上期、去年同期、目标)、周期、频率。能推断的自行推断,只对真正模糊的两点批量提问:每次运行覆盖哪个周期;某个指标(如人力成本占比)是对收入还是对总成本衡量。
- 确认规格一次,得到确认后即构建,不逐字段走查,不二次确认。
- 并行拉取数据。来源包括账本(MYOB、NetSuite、QuickBooks、Xero、Zoho Books)、HubSpot、PayPal/Square/Stripe、Shopify、Ramp/Expensify。单个来源报错或为空则记录并继续,不阻塞整份报告。完全无连接器也属受支持路径:请所有者导出 CSV 或 XLSX,基于文件构建同样的报告。
- 计算与核对。按 reference/gotchas.md 检查:周期边界(部分月份对比完整月份会造成假性下跌)、重复计数(Shopify 订单与其 Stripe 结算算同一笔销售)、空分组应显示为零而非消失、分组合计与总数对不上时应说明而非发布无法辩护的数字。
- 交付两份产物:先聊天摘要(数字领先、每个数字带对比、点名异常项、最多三条发现),再是 XLSX(每个指标组一个标签页,摘要页在前,原始数据在最后一页以便核对,用脚本生成)。随后按所有者存储的输出偏好生成报告页,可选视觉化 HTML、docx、md、notion 或 canva;未连接 Notion 或 Canva 时回退到视觉化产物并说明原因。XLSX 始终随附。
- 保存定义。把规格追加到 reference/saved_reports.md,含创建日期与频率;文件不可写时写入工作目录的 report-definitions.md 并说明位置。若指定频率,用一行确认。之后给出一行状态与最相关的后续建议,最多三条,不重复本次已拒绝的建议。
限制与注意:不得对已定义的报告重新访谈;不得请求拉取数据许可;来源为空须写“n/a”并标明来源,绝不编造数字;不得以表格开头;不得把“无连接器”当作阻塞。使用未列出的工具时可借助 build-connector,先查连接器目录,否则通过 Zapier 连接,不手工对接原始 API。
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