用途:在不打开 HubSpot 的情况下保持 CRM 数据最新。它从引用的邮件或日历事件中提取上下文,解析对应的 HubSpot 联系人和交易,记录活动并反馈变更。
主要能力:支持三条路径。邮件路径读取邮件线程,识别主要外部联系人,写入邮件活动;通话路径读取日历事件,写入通话活动;清理路径审计指定交易,对照近 60 天活动及近 14 天邮件和日历,生成建议变更列表。
使用方式:用户发出如“log this call to the Acme deal”的指令后,技能会读取最近完成的日历事件,确认参会者对应 Acme 交易的联系人,写入通话活动并报告结果。联系人按邮箱搜索,缺失时可从邮件签名或日历邀请创建,但创建前会在聊天中公告。交易按显式匹配、联系人唯一开放交易、模糊匹配的顺序解析,无法匹配时询问用户,绝不自动创建交易。写入前需阅读 reference/hubspot-fields.md,去重或交易解析存疑时查看 reference/gotchas.md。
限制:所有对外可见的写入都需审批。清理编辑须逐项批准,展示当前值与建议值的并排对比。绝不删除联系人、交易或活动;未经明确批准不得更改交易阶段或关闭交易;不得未经提示创建新交易。若用户要求删除,技能无法执行,需引导至 HubSpot。
适用场景:销售或客户成功人员需要快速记录邮件、通话活动,或定期审计交易数据时使用。
其他:官方未提供安装命令、收费信息或平台支持细节。