用途：为理财顾问生成客户复盘会前准备文档，适用于季度、年度或临时复盘。输入需提供家庭名称或邮箱，以及复盘覆盖的时间范围；缺失时先询问，时间范围默认季度。可选输入包括会议日期时间与顾问想特别覆盖的内容。
主要能力：按来源并行提取数据，包括 CRM（Salesforce、Redtail、Wealthbox）的家庭记录、成员与关键日期、任务、服务历史；投资组合（Orion、Addepar、Envestnet-Tamarac）的市值、业绩、配置漂移、收益、费用与现金流；Wealth.com 的遗产与税务回溯；Zocks 或 CRM 的会议记录；Gmail/Outlook 邮件；MoneyGuide 的规划快照（净资产、成功概率、目标、最后更新日期）。
使用方式：先确认家庭身份，再并行调度各来源提取子代理，最后汇总成文档。连接器检查以 ToolSearch 按系统名查找工具为准，ListConnectors 为空只表示未知。Orion 的五个只读工具仅用于身份与 AUM；持仓、业绩等需走报告链并先确认。报告链接 24 小时过期，过期后重新生成。
限制：不编造数据；来源冲突时暂停并向顾问提出阻塞性问题；量级冲突时排除异常值。Zocks 无家庭对象，以 CRM 家庭记录为准。MoneyGuide 无复盘窗口，只读当前状态。未连接来源按占位约定说明并提供手动回退。关系信号来自 Zocks 洞察与 CRM 自由文本备注，不来自任务字段。议程由本技能自行撰写。