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写作与研究

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更新于 10-15 18:28

技能介绍

用途:为已覆盖公司生成机构风格的季度财报更新报告(Earnings Update),适用于“为某公司Q3 2024做财报更新”“分析某公司季度业绩”等请求;不适用于首次覆盖(initiation report)、快速点评(flash note)或尚未覆盖的公司。

主要能力:输出8-12页、3,000-5,000词DOCX,含8-12张图表、1-3张摘要表;聚焦“新信息”——超预期/不及预期、变动量化、预测更新、投资论点影响;默认全文Times New Roman。报告结构为第1页摘要(评级、目标价、关键要点),2-3页详细业绩分析,4-5页关键指标与指引,6-7页更新后投资论点,8-10页估值与预测,11-12页可选附录。文件名格式:[Company]Q[Quarter][Year]_Earnings_Update.docx。

使用方式:分五阶段——数据收集(30-60分钟,须先确认当天日期、用网络搜索最新财报、核对发布日期在3个月内且电话会日期一致,不可依赖训练数据);分析(2-3小时,含beat/miss、分部与地区拆分、利润率与指引分析、更新模型);图表生成(1-2小时);报告撰写(2-3小时);质检与交付(30分钟)。依赖Python(matplotlib、pandas、seaborn)与DOCX技能,XLS模型更新为可选。来源引用为强制要求:每个图表和表格须标注具体文件与日期,URL须为Word中可点击的超链接(非纯文本),SEC文件链接至EDGAR,末尾附Sources章节,涵盖财报发布、10-Q、电话会记录、投资者材料、一致预期来源及此前指引。

限制:须在财报发布后24-48小时内完成;表格仅作摘要,不含完整利润表/现金流表/资产负债表;假设读者已了解公司背景,不赘述。具体模板与检查清单见references/workflow.md、report-structure.md、best-practices.md。