用途
Deal Tracker 用于跟踪多个进行中的交易（live deals），围绕里程碑、截止日期、行动项和状态更新进行管理，并维护交易管道视图、呈现即将到来的截止日期。它面向金融服务业中的交易管理场景。
主要能力
交易设置
对每个交易，捕获以下信息：
- 交易名称 / 代号：Project [Name]
- 客户：卖方或买方名称
- 交易类型：卖方、买方、融资、重组
- 角色：牵头顾问、联合顾问、公允意见
- 交易规模：预期企业价值
- 阶段：Pre-mandate → Engaged → Marketing → IOI → Diligence → Final bids → Signing → Close
- 团队：指派的 MD、VP、Associate、Analyst
- 关键日期：聘用日期、CIM 分发、IOI 截止日期、管理层会议、最终报价截止日期、目标交割
里程碑跟踪
按交易跟踪关键里程碑，字段包括：里程碑、目标日期、实际日期、状态、备注。可跟踪的里程碑包括：
- Engagement letter signed
- CIM / teaser drafted
- Buyer list approved
- Teaser distributed
- NDA execution
- CIM distributed
- IOI deadline
- IOIs received / reviewed
- Shortlist selected
- Management meetings
- Data room opened
- Final bid deadline
- Bids received / reviewed
- Exclusivity granted
- Confirmatory diligence
- Purchase agreement signed
- Regulatory approval
- Close
状态取值：On Track / At Risk / Delayed / Complete。
行动项
在所有交易之间维护一份持续更新的行动项列表，字段包括：行动、交易、负责人、截止日期、优先级（P0/P1/P2）、状态（Open/Done/Blocked）。
每周交易回顾
为每周团队会议生成摘要。对每个活跃交易：
- 一行状态更新
- 本周关键进展
- 即将到来的里程碑（未来 2 周）
- 阻碍或风险
- 下周行动项
管道摘要：
- 按阶段统计的活跃交易总数
- 存在风险的交易（错过里程碑、流程停滞）
- 管道中的新授权 / 推介
- 本季度预期交割
输出
Excel 工作簿，包含：
- 管道概览（所有交易，每行一个）
- 各交易的里程碑跟踪标签页
- 行动项主列表
- 每周回顾摘要
可选：用于邮件 / Slack 分发的 Markdown 摘要。
使用方式
该技能以工作流方式组织：先进行交易设置，录入每个交易的基本信息与关键日期；再进行里程碑跟踪，记录目标日期、实际日期、状态与备注；随后维护跨交易的行动项列表；接着生成每周交易回顾摘要；最后输出 Excel 工作簿，可选生成 Markdown 摘要。
适用场景
适用于需要同时跟踪多个进行中交易的团队，例如并购、融资或重组项目中的顾问团队，用于维护交易管道视图、监控里程碑与截止日期、管理行动项，并支持每周团队回顾与收入预测。
限制与注意事项
- 至少每周更新一次跟踪表——过期的跟踪表比没有跟踪表更糟。
- 标记里程碑出现滑动的交易——早期预警可防止意外。
- 没有负责人和截止日期的行动项不会被完成——要具体。
- 管道视图应显示交易阶段、规模和可能性——对收入预测有用。
- 保留买方 / 投资者反馈的备注——反馈中的模式有助于调整策略。
- 将已关闭 / 已终止的交易单独归档——保持活跃视图干净。
关于该技能的收费、价格、平台支持等具体信息，资料中暂未提供。