用途：为财务顾问在客户回顾会前准备一份可直接使用的另类投资（alts）简报，展示某客户、家庭、IRA、信托或指定账户在平台上的另类持仓、相对目标的进展以及需要关注的事项，并与流动性资产一并呈现，便于看到整体情况。
主要能力：并行从 iCapital、Addepar 拉取另类投资账簿（持仓、估值、现金流、平台计算的业绩指标），从 Orion Connect、Addepar 或 Envestnet 拉取流动性资产与 IPS 目标配置；组装持仓表（基金、管理人/策略、承诺额、已缴、NAV、未出资、近期活动、锁定期/流动性、截止日期）；业绩指标（IRR、TVPI、DPI、RVPI）按平台原值转述，不重算；识别资本催缴、分配与现金覆盖情况；如连接 Google Drive，可搜索基金文件。
使用方式：需提供客户/家庭名称，可选截止日期与指定基金或管理人。身份粒度按顾问原话理解，不擅自扩大或缩小；名称匹配多个候选时先确认再拉取。身份确认后并行派发 source-extract 子代理读取各平台，未连接时给出占位说明并提供上传对账单或粘贴持仓的兜底。
限制：不重算或推导平台未返回的指标，缺失值标为“— pending [source]”或“not available”；承诺额、已缴、未出资分别报告，不推导百分比；终身数据需用成立以来窗口；两平台数据不互相核对，重叠字段需标注来源，重大冲突需先向顾问提出；未连接平台不猜测工具名，也不在读取前做连通性检查。