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churn-lost-deal-analysis

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更新于 10-15 16:49

技能介绍

用途:把 CRM 里的丢单与流失数据转化为产品路线图信号,为规划周期提供有证据支撑的输入,解决丢单备注、流失原因分散在 CRM 字段、通话记录与标签中难以归纳的问题。

主要能力:按时间窗口拉取标记为 lost 的交易和已流失客户;逐条收集名称、ARR、流失日期、流失原因字段、交易/通话备注、标签及提到的竞品;将原因归类为缺失功能、定价问题、竞品胜出、UX 或产品质量、匹配度问题,销售流程问题单独记录;按主题聚类(每个主题至少出现 2 次),统计出现次数与受影响 ARR,并保留 2–3 条直接引语;按出现次数 × 平均受影响 ARR 排序,输出前 5 个主题,每个主题包含根因、具体可执行的产品改进建议与证据引用。

使用方式:以提示词模板方式调用,需替换 {{COMPANY_NAME}}、{{CRM_NAME}}、{{TIME_WINDOW}}、{{OUTPUT_FOLDER}} 等占位符;依赖 CRM(HubSpot / Attio / Intercom)与 Google Drive 两类 MCP;报告保存为 ChurnAnalysis_YYYY-MM-DD.md,输出到如 /Product/Churn analysis,含 Summary、Top Themes、Competitor Intelligence、Watch List 等部分,完成后返回 Drive 链接;可通过 /schedule 按周自动运行,或规划会议前手动运行。

限制:资料未提供具体收费、价格与效果数据;需要 CRM 与 Google Drive 的 MCP 支持;分析质量取决于 CRM 中流失原因、备注与标签的填写完整度;每个主题需至少 2 次出现才成簇。