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数据与分析

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更新于 10-15 19:55

技能介绍

用途:辅助证券策略研究员进行行业轮动分析与资产配置决策,适用于生成行业配置建议、行业比较分析、行业轮动策略、行业投资价值排序、超配低配判断等场景。

主要能力:采用4D分析框架——景气维度(权重40%,含盈利预测、业绩增速、高频数据)、估值维度(权重30%,含PE/PB绝对值与历史分位、PEG、ERP)、资金维度(权重20%,含北向资金、机构持仓、交易热度)、政策与催化(权重10%)。据此对各行业半定量打分,输出超配、标配、低配评级,并构建配置矩阵(如高景气+低估值=黄金配置机会)。

使用方式:所有数据须通过 gildata-aidata 服务获取,主要工具包括 IndustryValuation(行业估值)、IndustryCapitalFlow(资金流向)、SectorRank(板块行情排序)、SectorFundFlowRank(板块资金流排序)、IndustryFinancialAnalysis(行业财务分析)、IndustryDailyQuote(行业日行情)、ConsensusExpectation(一致预期)、MacroIndustryEDB(宏观行业经济数据)、ResearchReport 与 IndustryAnalysisViewpoints(研报观点)。执行流程为数据采集、多维打分排序、逻辑推演、生成 Markdown 格式行业配置报告,报告含配置排序表、重点行业配置逻辑、风险提示与回避板块。

限制:数据源限定为 gildata-aidata,需使用正确的申万行业代码与日期格式;报告需注明数据来源与截止日期;结果基于公开数据和量化模型,仅供参考,不构成投资建议。具体收费、价格与平台支持情况暂未提供。