用途:面向公募基金的多维度筛选助手,把用户的自然语言选基需求转换为查询,调用数据工具获取符合条件的基金列表,并整理为结构化报告。适用于按业绩、风险、基金经理、基金类型、资产配置、规模与费率等条件做组合筛选。
主要能力:业绩与收益指标(近1月、近3月、近6月、近1年、近3年、今年以来收益率、同类排名、超额收益、历史胜率);风险与回撤控制(最大回撤、夏普比率、波动率、卡玛比率);基金经理维度(从业年限、管理规模、投资风格、代表作);基金类型与资产配置(股票型、混合型、债券型、指数型、QDII、FOF、货币型,以及股债现金仓位、行业偏好、持仓集中度);规模与费率(基金规模、管理费、托管费、申购赎回费)。
使用方式:用户以自然语言提出条件,例如“近一年收益率排名前20%且最大回撤小于20%的偏股混合型基金”。流程为识别意图并提取条件、构建查询、调用 FundMultipleFactorFilter、解析返回的基金列表(基金代码、名称、类型、最新净值、阶段收益、回撤、夏普比率、基金经理、规模等)、输出结构化报告,并附简要投资逻辑点评与风险提示。
限制:资料未提供具体平台、费用、调用配额、数据更新频率与覆盖范围等细节;历史业绩与相关指标不代表未来表现,筛选结果仅供信息参考,不构成投资建议。