Salesforce Automation via Rube MCP 是一个通过 Composio 的 Salesforce 工具包、经由 Rube MCP 来自动化 Salesforce CRM 操作的技能。
用途
该技能用于自动化 Salesforce CRM 的日常操作，包括线索（Leads）、联系人（Contacts）、账户（Accounts）、商机（Opportunities）、任务（Tasks）的管理，以及执行自定义 SOQL 查询。
前提条件
- 必须已连接 Rube MCP（确保 RUBE_SEARCH_TOOLS 可用）
- 通过 RUBE_MANAGE_CONNECTIONS 建立有效的 Salesforce 连接，toolkit 为 salesforce
- 始终先调用 RUBE_SEARCH_TOOLS 获取当前工具 schema
设置方式
- 获取 Rube MCP：在客户端配置中添加 https://rube.app/mcp 作为 MCP 服务器。无需 API 密钥，添加端点即可使用。
- 确认 RUBE_SEARCH_TOOLS 有响应，验证 Rube MCP 可用。
- 调用 RUBE_MANAGE_CONNECTIONS，toolkit 设为 salesforce。
- 如果连接不是 ACTIVE，按照返回的授权链接完成 Salesforce OAuth。
- 确认连接状态为 ACTIVE 后再运行任何工作流。
核心工作流
1. 管理线索
适用场景：用户想要创建、搜索、更新或列出来源线索。
工具序列（均为可选）：SALESFORCE_SEARCH_LEADS、SALESFORCE_LIST_LEADS、SALESFORCE_CREATE_LEAD、SALESFORCE_UPDATE_LEAD、SALESFORCE_ADD_LEAD_TO_CAMPAIGN、SALESFORCE_APPLY_LEAD_ASSIGNMENT_RULES。
关键参数：LastName（创建线索必填）、Company（创建线索必填）、Email、Phone、Title、lead_id（更新用）、campaign_id（活动操作用）。
注意事项：创建线索时 LastName 和 Company 为必填字段；线索 ID 为 15 或 18 位 Salesforce ID。
2. 管理联系人与账户
适用场景：用户想要管理联系人及其关联账户。
工具序列（均为可选）：SALESFORCE_SEARCH_CONTACTS、SALESFORCE_LIST_CONTACTS、SALESFORCE_CREATE_CONTACT、SALESFORCE_SEARCH_ACCOUNTS、SALESFORCE_CREATE_ACCOUNT、SALESFORCE_ASSOCIATE_CONTACT_TO_ACCOUNT。
关键参数：LastName（创建联系人必填）、Name（创建账户用）、AccountId（关联联系人用）、contact_id、account_id。
注意事项：创建联系人至少需要 LastName；关联账户需要有效的联系人和账户 ID。
3. 管理商机
适用场景：用户想要跟踪和管理销售商机。
工具序列（均为可选）：SALESFORCE_SEARCH_OPPORTUNITIES、SALESFORCE_LIST_OPPORTUNITIES、SALESFORCE_GET_OPPORTUNITY、SALESFORCE_CREATE_OPPORTUNITY、SALESFORCE_RETRIEVE_OPPORTUNITIES_DATA。
关键参数：Name（商机名称，必填）、StageName（销售阶段，必填）、CloseDate（预计成交日期，必填）、Amount（交易金额）、AccountId（关联账户）。
注意事项：创建时 Name、StageName、CloseDate 为必填；阶段名称必须与 Salesforce 中配置的完全一致。
4. 运行 SOQL 查询
适用场景：用户想要用自定义 SOQL 查询 Salesforce 数据。
工具序列：SALESFORCE_RUN_SOQL_QUERY / SALESFORCE_QUERY（必填）。
关键参数：query（SOQL 查询字符串）。
注意事项：SOQL 语法与 SQL 不同，使用 Salesforce 对象和字段 API 名称；字段 API 名称可能与显示标签不同（例如 Account.Name 而非 Account Name）；大数据集结果会分页。
5. 管理任务
适用场景：用户想要创建、搜索、更新或完成任务。
工具序列（均为可选）：SALESFORCE_SEARCH_TASKS、SALESFORCE_UPDATE_TASK、SALESFORCE_COMPLETE_TASK。
关键参数：task_id（更新用）、Status（任务状态值）、Subject（任务主题）。
注意事项：任务状态值必须与 Salesforce 中的 picklist 选项匹配。
常见模式
SOQL 语法
基础查询：SELECT Id, Name, Email FROM Contact WHERE LastName = 'Smith'
带关系查询：SELECT Id, Name, Account.Name FROM Contact WHERE Account.Industry = 'Technology'
日期筛选：SELECT Id, Name FROM Lead WHERE CreatedDate = TODAY；SELECT Id, Name FROM Opportunity WHERE CloseDate = NEXT_MONTH
分页
结果较大的 SOQL 查询会返回分页令牌；使用 SALESFORCE_QUERY 配合 nextRecordsUrl 进行分页；检查响应中的 done 字段，若为 false 则继续翻页。
已知注意事项
字段 API 名称：始终使用 API 名称而非显示标签；自定义字段以 __c 结尾；使用 SALESFORCE_GET_ALL_CUSTOM_OBJECTS 发现自定义对象。
ID 格式：Salesforce ID 为 15 位（区分大小写）或 18 位（不区分大小写）字符；大多数操作接受两种格式。
快速参考
- 创建线索：SALESFORCE_CREATE_LEAD，参数 LastName、Company
- 搜索线索：SALESFORCE_SEARCH_LEADS，参数 query
- 列出线索：SALESFORCE_LIST_LEADS，参数 filters
- 更新线索：SALESFORCE_UPDATE_LEAD，参数 lead_id、fields
- 创建联系人：SALESFORCE_CREATE_CONTACT，参数 LastName
- 搜索联系人：SALESFORCE_SEARCH_CONTACTS，参数 query
- 创建账户：SALESFORCE_CREATE_ACCOUNT，参数 Name
- 搜索账户：SALESFORCE_SEARCH_ACCOUNTS，参数 query
- 关联联系人：SALESFORCE_ASSOCIATE_CONTACT_TO_ACCOUNT，参数 contact_id、account_id
- 创建商机：SALESFORCE_CREATE_OPPORTUNITY，参数 Name、StageName、CloseDate
- 获取商机：SALESFORCE_GET_OPPORTUNITY，参数 opportunity_id
- 搜索商机：SALESFORCE_SEARCH_OPPORTUNITIES，参数 query
- 运行 SOQL：SALESFORCE_RUN_SOQL_QUERY，参数 query
- 查询：SALESFORCE_QUERY，参数 query
- 搜索任务：SALESFORCE_SEARCH_TASKS，参数 query
- 更新任务：SALESFORCE_UPDATE_TASK，参数 task_id、fields
- 完成任务：SALESFORCE_COMPLETE_TASK，参数 task_id
- 获取用户信息：SALESFORCE_GET_USER_INFO，无参数
- 自定义对象：SALESFORCE_GET_ALL_CUSTOM_OBJECTS，无参数
- 创建记录：SALESFORCE_CREATE_A_RECORD，参数 object_type、fields
- 转移所有权：SALESFORCE_MASS_TRANSFER_OWNERSHIP，参数 records、new_owner