QuickBooks Automation 是一个面向 QuickBooks 会计与记账工作流的自动化技能，目标是把日常财务操作中重复性较高的环节（发票、费用、对账、报表）通过规则和模板组织起来。
用途 该技能用于自动化 QuickBooks 的会计与记账流程，涵盖开票、费用记录、财务报告和银行对账等核心工作。
主要能力
- 会计流水线：按“数据录入 → 分类 → 对账 → 报表”的顺序组织流程。数据录入包括发票、费用、付款和银行流水；分类涉及会计科目表、类别（Class）和地点（Location）；对账包括银行匹配、信用卡和清算；报表包括损益表、资产负债表、现金流量表和税务报表。
- 自动化规则：支持按供应商触发自动分类，例如将 Amazon 归入“Office Supplies”并标记为“Operations”类别；将 Gusto 归入“Payroll Expenses”并按比例拆分到“Salaries”（85%）和“Payroll Taxes”（15%）；还支持发票逾期 7 天时发送提醒邮件、是否加收滞纳金等规则。
- 发票管理：提供发票模板，包含客户信息、发票编号、日期、到期日、付款条件、行项目（描述、数量、单价、金额、收入科目）、页脚（小计、税率、税额、合计）以及发送方式（邮件、抄送会计、附 PDF）。同时支持定期发票，例如按月或按季度自动发送固定金额的发票。
- 费用跟踪：按运营费用、销售成本、工资等类别组织费用科目；收据自动化支持从邮件转发、移动应用、银行流水等来源捕获，提取供应商、日期、金额、付款方式等字段，并按金额精确、日期在 3 天内、供应商模糊匹配等规则自动匹配，匹配阈值可设为 0.95，分类可参考历史记录，默认类别为“Ask Accountant”。
- 银行对账：提供银行流水规则，例如描述包含“STRIPE”时归入“Sales Revenue”并自动匹配发票；描述包含“GUSTO”且金额在指定区间时归入“Payroll”并按历史拆分；描述包含“AMAZON WEB SERVICES”时归入“Cloud Hosting”。对账仪表盘展示银行余额、QuickBooks 余额、差额、未匹配交易、待处理项目（未兑现支票、在途存款）和上次对账日期。
- 财务报表：支持标准损益表（含实际、预算、差异、百分比变化）、资产负债表、现金流量表（间接法）、应收账龄（30/60/90/120 天）和应付账龄（30/60/90 天）。报表仪表盘展示收入、销售成本、毛利、运营费用、净收入、预算对比、资产/负债/权益、现金状况和应收账龄分布。
- 集成工作流：提供 Shopify 同步（每日同步订单、产品、付款、退款，可创建发票、匹配客户、同步库存、更新销售成本、记录存款、创建贷项通知单）和 Gusto 工资同步（按工资周期同步，映射工资总额、雇主税、福利，并生成日记账分录）。
- API 示例：给出使用 QuickBooks API 创建发票和查询交易（如查询近期费用、未付发票）的代码示例。
使用方式 该技能以配置规则、模板和工作流的方式使用，具体包括定义自动化规则、发票模板、定期发票、费用分类、收据处理规则、银行规则、报表配置和集成同步设置。API 部分展示了通过 QuickBooks API 创建发票和查询交易的调用方式。
适用场景 适用于需要批量处理发票、自动分类费用、定期开票、银行对账、生成财务报表，以及将电商或工资系统与 QuickBooks 同步的会计与记账场景。
限制 资料未提供该技能的具体安装命令、运行环境要求、支持的 QuickBooks 版本、收费方式、价格、平台限制或实际使用效果等信息，这些内容暂未提供。