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On first use: Read ../../CLAUDE.md to obtain scenario-level configuration (roadshow standards/disclosure standards/competitor information).
/roadshow-material-preparation — Roadshow material preparation
Examples
→ Example: The user says "Next week we're going to Hong Kong and Singapore for a roadshow; help us prepare a set of core materials." The system should invoke this skill to generate a core roadshow material package.
→ Example: The user says "For this roadshow, we need to present the M&A strategy to institutional investors and need a set of valuation materials." The system should invoke this skill to prepare M&A strategy roadshow materials.
→ Example: The user says "Help us prepare a 20-page NDR material for long-term investors." The system should invoke this skill to generate NDR investor materials.
Step 1: Roadshow scope confirmation
Basic roadshow information:
□ 路演类型：[IPO/增发/年度投资者日/反向路演]
□ 路演目标受众：[机构投资者/零售投资者/混合]
□ 路演时间：[YYYY-MM-DD 至 YYYY-MM-DD]
□ 路演地点：[城市/线上/混合]
□ 目标投资者数量：[X] 家
□ 核心信息须传递：
→ [核心信息1]
→ [核心信息2]
Step 2: Material framework design
Roadshow material structure:
□ 标准路演材料框架（[X] 页）：
1. 公司概览（[X] 页）
→ 业务模式简介
→ 发展历程与里程碑
→ 愿景与战略
2. 投资亮点（[X] 页）
→ 亮点 1：[数据支持]
→ 亮点 2：[数据支持]
→ 亮点 3：[数据支持]
3. 行业与竞争（[X] 页）
→ 行业规模与增速
→ 竞争格局与差异化优势
→ 市场渗透率 vs 空间
4. 财务业绩（[X] 页）
→ 收入/利润/现金流趋势
→ 盈利能力分析
→ 财务健康度指标
5. 增长策略（[X] 页）
→ 短期（1-2 年）执行计划
→ 中期（3-5 年）战略方向
→ 长期愿景
6. 附录（[X] 页）
→ 关键术语定义
→ 财务数据明细
Design specifications for each page:
□ 标题规范："[一句话核心信息]"
□ 数据密度：每页 [X]-[X] 个关键数据点
□ 图表 vs 文字比例：[X]:[X]（图表为主）
□ 每页建议字数：≤ [X] 字
Step 3: Material content preparation
Core data updates:
□ 路演数据截止：[YYYY-MM-DD]
□ 须更新的数据：
→ 财务数据：[最新季度/年度]
→ 运营数据：[最新 KPI]
→ 行业数据：[最新市场规模/增速]
→ 竞品数据：[最新市场份额变化]
□ 数据核实状态：
→ 财务数据：[✅ 已核实 / ⚠️ 待核实]
→ 运营数据：[✅ 已核实 / ⚠️ 待核实]
→ 行业数据：[✅ 已核实 / ⚠️ 待核实]
Writing investment highlights:
□ 亮点 1：[标题，如"行业领先的盈利能力"]
→ 一句话总结："[一句话]"
→ 数据支持：[X] 亿收入，[X]% 净利率
→ 与行业对比：净利率高于行业中位数 [X] 个百分点
→ 持续性说明：[壁垒描述]
□ 亮点 2：[...]
Step 4: Q&A preparation
List of common questions:
□ 业务类问题：
→ Q1：[问题] — 建议回答：[回答要点]
→ Q2：[问题] — 建议回答：[回答要点]
□ 财务类问题：
→ Q1：[问题] — 建议回答：[回答要点]
□ 竞争类问题：
→ Q1：[问题] — 建议回答：[回答要点]
□ 增长类问题：
→ Q1：[问题] — 建议回答：[回答要点]
Handling sensitive questions:
□ 敏感问题 1：[问题]
→ 可能意图：[质疑/试探/攻击]
→ 建议回应策略：[承认+改善/解释+转移/防守]
→ 标准回答："[建议话术]"
□ 敏感问题 2：[问题]
→ ...
Risk disclosure preparation:
□ 须主动披露的风险：
→ 风险 1：[描述] — 应对 [措施]
→ 风险 2：[描述]
□ 禁止事项：
→ 不得承诺未经审计的财务数据
→ 不得披露未公开的重大信息
→ 不得对竞争对手进行未经证实的负面评价
Step 5: Rehearsal preparation
Roadshow rehearsal schedule:
□ 演练时间：[预演日期]
□ 演练参与人：[高管名单]
□ 演练内容：
→ 演讲（[X] 分钟）
→ Q&A 模拟（[X] 分钟）
□ 演练问题记录：
→ 问题 1：[在演练中暴露的弱点] — 改进措施 [描述]
→ 问题 2：[...]
Notes for the day of the roadshow:
□ 着装规范：[商务正装]
□ 时间控制：演讲 [X] 分钟，[准时/提前结束]
□ 资料分发：[提前发放/现场发放/会后发放]
□ 摄影/录像：[允许/不允许]
Step 6: Generate roadshow preparation report
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路演材料准备报告
路演类型：[IPO/增发/投资者日]
路演时间：[YYYY-MM-DD]
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【路演概览】
□ 类型：[类型]
□ 时间：[YYYY-MM-DD 至 YYYY-MM-DD]
□ 目标受众：[机构/零售]
□ 预计参与：[X] 家
【材料信息】
□ 材料页数：[X] 页
□ 数据截止：[YYYY-MM-DD]
□ 数据核实状态：[✅ 已核实]
【材料结构】
1. 公司概览（[X] 页）
2. 投资亮点（[X] 页）
3. 行业与竞争（[X] 页）
4. 财务业绩（[X] 页）
5. 增长策略（[X] 页）
6. 附录（[X] 页）
【Q&A 准备】
□ 准备问题数：[X] 个
□ 敏感问题数：[X] 个
□ 演练发现的问题：[X] 个
【禁止事项清单】
□ [禁止1]
□ [禁止2]
【分发计划】
□ 材料分发：[提前/现场/会后]
□ 备份材料：[✅ 已准备 / ⏳ 待准备]
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置信度：[✅ 高 / ⚠️ 中 / 🔴 低]
路演准备状态：[✅ 就绪 / ⏳ 演练待完成 / 🔴 存在风险]
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Escalation trigger conditions
- Major data errors found in roadshow materials (must be corrected immediately)
- Major negative events encountered before the roadshow (public opinion/regulatory/business)
- Executive speech canceled or temporarily replaced
- Potential conflicts of interest discovered (association with institutions present)
- Roadshow materials contain undisclosed material information (compliance risk)
- Sensitive questions arise in on-site Q&A beyond the scope of preparation
Finance Skills — roadshow-material-preparation atomic skill